Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук раннее утро, воздух прозрачен и свеж. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии. Друзья, родные и знакомые погружены в повседневные заботы, не ведая, что эта встреча станет роковой и навсегда изменит судьбы всех участников.